Зарах Илиев и Год Нисанов (№1; доход от аренды — $1,1 млрд), Ингвар Кампрад и семья (№2; $680 млн), Самвел Карапетян (№3; $680 млн)
Оригинал этого материала© Forbes.ru, 28.01.2016, Иллюстрации: Forbes.ru
Короли российской недвижимости — 2016: рейтинг Forbes
«Все упало почти в два раза», — отвечает на вопрос о своем арендном доходе бизнесмен из списка Forbes, который стабильно попадает в рейтинг крупнейших владельцев коммерческой недвижимости. Совокупная арендная выручка тридцатки королей недвижимости за год снизилась на 25% — это рекорд за все годы публикации этого рейтинга Forbes.По данным Knight Frank, ставки аренды в торговых центрах за год упали на 20–35%, если считать в долларах, в офисах класса А — на 21%. Стоимость аренды высококлассных офисов все еще исчисляется в долларах, потому что владельцы бизнес-центров закредитованы в валюте, весь остальной рынок стал почти полностью рублевым. Однако и в рублях падение существенное, по разным оценкам, на 10-15%.
Спрос тоже снижается
Аналитики CBRE констатируют, что по состоянию на конец 2015 года в Москве пустует 1 млн кв. м офисов класса А, то есть 27% всех площадей этого сегмента (в более дешевом классе В вакантны 14–15% помещений). В торговых центрах без арендаторов остаются 7,5% площадей.Российская недвижимость подвела иностранных инвесторов
Компания Immofinanz Group, которая владеет несколькими крупными торговыми центрами «Золотой Вавилон» в Москве и миллионами квадратных метров в Польше, Чехии и Австрии, решила не выплачивать дивиденды акционерам в этом году «ввиду неопределенности с развитием российских проектов». «Ситуация в России остается вызывающей и может иметь серьезное влияние на доходы Immofinanz», — пишут менеджеры в обращении к акционерам.По данным Jones Lang LaSalle, объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость упал на 38% и составил всего $2,3 млрд — как в далеком 2005 году.
Рынок недвижимости инерционен, поэтому, несмотря на падение ставок и уход арендаторов, продолжают открываться новые объекты. В полную силу заработал самый большой в Москве торговый комплекс «Авиапарк» (общая площадь 400 000 кв. м), подконтрольный Игорю Ротенбергу. На месте устаревшего «Пражского пассажа» на юге Москвы его владельцы возвели огромный торговый комплекс Columbus (277 000 кв. м).
Появились новички и в нашем рейтинге
Некоторые игроки сумели показать рост, но к этому пришлось приложить немалые усилия: так, например, компания «Комплексные инвестиции» Юрия и Алексея Хотиных выкупила у структур Сулеймана Керимова гостиницу «Москва» вместе с торговой галереей на первых этажах, суммы сделок не раскрывались, но недвижимость оценивалась экспертами в $510 млн. «Хотиными движут амбиции», — говорил Forbes один из претендентов на отель, отказавшийся от сделки.Чудес в 2016 году участники рынка не ждут: ставки аренды не вырастут, количество пустующих площадей будет увеличиваться. Как отметил основатель Capital Group Владислав Доронин, проекты в России перестали быть интересными, нужно смотреть, как изменится политическая ситуация.
Подробнее о крупнейших владельцах коммерческой недвижимости в России читайте в галерее.
***
1. Зарах Илиев, Год Нисанов
Компания: «Киевская площадь»
Доход от аренды: $1 115 млн
Основные объекты: ТРЦ «Европейский» (109 000 кв. м), отель «Radisson Royal Украина» (535 номеров), ТК «Садовод» (145 000 кв. м), ТК «Фуд Сити» (610 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 1 560 000
Количество гостиничных номеров: 1 550
Геополитика: После того как Турция сбила российский самолет и Россия ввела санкции против этой страны, Зараху Илиеву и Году Нисанову пришлось закрыть Турецкий центр в агрокластере «Фуд Сити», который занимается поставкой продуктов. [...]
***
2. Ингвар Кампрад
Компания: «ИКЕА Мос»
Доход от аренды: $680 млн
Основные объекты: «Мега Белая Дача» (225 000 кв. м), «Мега Химки» (175 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 1 687 550
Офисные площади (кв. м): 42 000
За год: Летом 2015 года компания заключила с правительством Москвы соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым обещает до 2020 года инвестировать 50 млрд рублей в «развитие дорожной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры» и строительство трех торговых центров. [...]
***
3. Самвел Карапетян
Компания: «Ташир»
Доход от аренды: $610 млн
Основные объекты: ТРЦ «РИО» на Дмитровском шоссе (105 000 кв. м), Novotel Moscow City (360 номеров)
Торговые площади (кв. м): 925 300
Офисные площади (кв. м): 48 400
Складские площади (кв. м): 48 000
Количество гостиничных номеров: 1 157
Историческое место: На месте старых зданий газеты и издательства «Известия» «Ташир» построит 120 000 кв. м жилья и коммерческой недвижимости. 40% будущего жилого квартала получит в собственность Управделами президента, остальное отойдет «Таширу». [...]
***
4. Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев, Микаил Шишханов
Компания: Группа БИН
Доход от аренды: $430 млн
Основные объекты: Торговый центр «Калейдоскоп» (45 000 кв. м), логистический комплекс «Северное Домодедово» (540 000 кв. м), отель «Марриотт Гранд» (387 номеров)
Торговые площади (кв. м): 173 200
Офисные площади (кв. м): 326 500
Складские площади (кв. м): 1 157 000
Количество гостиничных номеров: 2 384
За год: Группа БИН приобрела логистический комплекс «PNK-Чехов» общей площадью 337 000 кв. м. Сумма сделки не раскрывалась, но оценивалась экспертами более чем в $200 млн. Еще $700 млн Михаил Гуцериев и его партнеры потратили на выкуп девелоперских активов Вадима Мошковича. А в ноябре стало известно о приобретении отеля Sheraton Palace на Тверской. [...]
***
5. Борис Минц, Александр Несис
Компания: O1 Properties
Доход от аренды: $395 млн
Основные объекты: «Белая площадь» (76 500 кв. м), «Лефорт» (56 000 кв. м)
Офисные площади (кв. м): 518 200
Начало: Борис Минц был вице-мэром Иваново, работал в Госкомимуществе и администрации президента. Затем стал председателем совета директоров ФК «Открытие».
Цифры: В июле 2015 года O1 Properties купила бизнес-центр «Заречье» у ICT Holding Ltd Александра Несиса. БЦ «Заречье», состоящий из двух зданий общей площадью 15 517 кв. м, расположен в Старом Толмачевском переулке вблизи станций метро «Новокузнецкая», «Третьяковская» и «Павелецкая». Сделка была неденежной — доля ICT Holding Ltd в акциях класса B O1 Properties увеличилась с 24, 5% до 29%.
Инвестиции: Борису Минцу и его партнеру принадлежит 6,9% в компании Immofinanz (№22 рейтинга). [...]
***
6. Шарык Тара, Синан Тара
Компания: Enka
Доход от аренды: $380 млн
Основные объекты: «Башня на набережной» в Москва-Сити (165 000 кв. м), гостиница «Красные холмы» (163 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 297 000
Офисные площади (кв. м): 337 000
Количество гостиничных номеров: 235
За год: Турецкая компания вышла на новый для себя рынок жилой недвижимости — она собирается построить 633 000 кв. м жилья и объектов общественного значения на юго-востоке Москвы. [...]
Деталь: В четвертом квартале 2014 года компания, недооценив масштаб кризиса, повысила стоимость аренды торговых площадей почти на 4%. Часть арендаторов начала съезжать, заполняемость упала на 7% (до уровня 90%). Вернуться к прежним показателям компании не удалось даже после снижения стоимости аренды на 30%.
***
7. Арас Агаларов
Компания: Crocus Group
Доход от аренды: $365 млн
Основные объекты: «Крокус Экспо» (680 000 кв. м), ТРК Vegas на Каширском шоссе (145 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 592 000
Складские площади (кв. м): 12 000 Выставочные площади (кв. м): 680 000
За год: В ноябре 2015 года группа достроила Метромост — вантовый мост длиной 430 м между микрорайоном «Павшинская пойма» Красногорска и «Крокус Сити». Мост построен на частные деньги — вложились и Агаларов, и застройщики микрорайона.
Другой бизнес: Летом 2015 года «Крокус» стал генеральным подрядчиком строительства первой очереди ЦКАД (стоимость контракта 48,9 млрд рублей). Этот участок изначально достался «Стройгазконсалтингу», но после смены собственника и ухода из компании Зияда Манасира подрядчик объявил, что с проектом не справится. [...]
***
8. Юрий Хотин, Алексей Хотин
Компания: Комплексные инвестиции
Доход от аренды: $325 млн
Основные объекты: «Горбушкин двор» (35 000 кв. м), ТЦ «Филион» (58 000 кв. м), БЦ East Gate (110 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 176 480
Офисные площади (кв. м): 1 130 595
Количество гостиничных номеров: 180
Сделка: В августе 2015 года Юрий и Алексей Хотины купили галерею «Модный сезон», принадлежавшую Сулейману Керимову (№31, $3,4 млрд). Цена сделки неизвестна, но при выставлении на продажу объект был оценен Керимовым в $350 млн. Вслед за галереей предприниматель продал Хотиным и пятизвездную гостиницу «Москва», управляемую Four Seasons, так что теперь Хотины владеют знаковым объектом целиком. [...]
***
9. Амиран Муцоев, Алихан Муцоев, Амирхан Мори
Компания: ГК «Регионы»
Доход от аренды: $250 млн
Основные объекты: ТЦ «Июнь» в Мытищах (75 000 кв. м), ТЦ «Июнь» в Красногорске (50 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 496 000
Складские площади (кв. м): 143 000
Планы: Московские власти разрешили ГК «Регионы» построить почти 178 000 кв. м недвижимости на севере Москвы, из них 50 000 кв. м — жилой. Раньше на этой территории располагался институт радиосвязи НИИДАР. Инвестиции в строительство оценивались на уровне $400 млн. [...]
***
10. Александр Клячин
Компания: KR Properties
Доход от аренды: $245 млн
Основные объекты: Бизнес-центры «Даниловская мануфактура» (71 000 кв. м), «Красная Роза» (135 000 кв. м), ТК «Савеловский» (42 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 42 490
Офисные площади (кв. м): 251 623
Складские площади (кв. м): 20 024
Количество гостиничных номеров: 10 000
Начало: Клячин купил в 1990-е годы несколько зданий московских фабрик в центре города, которые превратил в loft-кварталы.
Знаковый объект: В 2012 году Клячин купил гостиницу «Метрополь» на аукционе московской мэрии почти по стартовой цене — 8,874 млрд рублей. [...]
***
11. Александр Светаков
Компания: KR Properties
Доход от аренды: $245 млн
Основные объекты: Бизнес-центры Omega Plaza (92 248 кв. м), ТЦ Roomer (86 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 168 232
Офисные площади (кв. м): 382 444 [...]
Начало: Первым опытом в девелопменте компании «Абсолют» стали инвестиции в строительство жилого комплекса на ул. Климашкина, 19 вместе с акционерами Capital Group Владиславом Дорониным, Павлом Тё и Эдуардом Берманом.
Партнеры: Коммерческой недвижимостью «Абсолют» начал заниматься в партнерстве с «Плаза Девелопмент» основателя частного музея русской иконы Михаила Абрамова. Вместе они построили офисные комплексы «Барклай Плаза» (44 000 кв. м), «Гранд Сетунь Плаза» (76 500 кв. м).
***
12. Игорь Лейтис, Михаил Баженов, Евгений Гуревич
Компания: «Адамант»
Доход от аренды: $230 млн
Основные объекты: ТРК «Заневский каскад» (57 500 кв. м), ТРК «Балкания NOVA» (63 500 кв. м), ТРК «Континент» на Бухарестской (63 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 700 790
Офисные площади (кв. м): 161 100
Складские площади (кв. м): 125 600 [...]
***
13. Антон Билтон, инвесткомпания Invesco Perpetual
Компания: «Raven Russia»
Доход от аренды: $190 млн
Основные объекты: Склады в Пушкино (214 000 кв. м) и Истре (205 000 кв. м)
Складские площади (кв. м): 1 500 000 Владелец: Акции компании, владеющей портфелем складских проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске, торгуются на Лондонской бирже. Ее учредитель 51-летний Антон Билтон (и его семья) — крупнейший частный инвестор Raven Group. Им принадлежит 7% обыкновенных акций.
Цифра: $409 млн — капитализация компании на конец декабря 2015 года. [...]
***
14. Александр Занадворов
Компания: «Мкапитал»
Доход от аренды: $180 млн
Основные объекты: ТЦ «Шоколад» (78 000 кв. м), ТК «Охотный ряд» (28 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 152 500
Офисные площади (кв. м): 15 000
За год: Несколько компаний, управлявших объектами недвижимости Александра Занадворова, объединились в ООО «Мкапитал» (ранее «Гиперцентр-5»). Этому же юридическому лицу принадлежит розничная сеть «Седьмой континент».
Партнер: Вся недвижимость «Мкапитала» заложена по двум многолетним кредитам Сбербанка на общую сумму 75 млрд рублей. [...]
***
15. Роман Абрамович
Компания: Millhouse
Доход от аренды: $165 млн
Основные объекты: БЦ «Крылатские Холмы» (91 000 кв. м), БЦ «Белые сады» (63 700 кв. м), БЦ «Балчуг плаза» (22 700 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 17 200
Офисные площади (кв. м): 203 900
Цифра: Кроме недвижимости Millhouse управляет активами бывших акционеров «Сибнефти», включая Абрамовича, в традиционных отраслях. Через Millhouse Абрамович инвестирует в IT-стартапы. Например, он вложил до $10 млн в посевной фонд Altair.
За год: В 2015 году введена пятая очередь бизнес-центра класса А «Крылатские Холмы» арендной площадью 28 600 кв. м. Полностью арендуется компанией Adidas, которая разместила там свою российскую штаб-квартиру.
***
16. Алексей Ананьев, Дмитрий Ананьев
Компания: Группа ПСН
Доход от аренды: $145 млн
Основные объекты: Бизнес-парк «Правда» (115 014 кв. м), деловой квартал «Новоспасский» (95 648 кв. м)
Офисные площади (кв. м): 700 000
Количество гостиничных номеров: 229
За год: В 2015 году группа ПСН анонсировала строительство жилого квартала I’M (46 000 кв. м) в Кожевническом пер. в центре Москвы. Для этого она взяла в кредит 4,5 млрд рублей, а в июне заключила со Сбербанком соглашение о финансировании будущих жилых проектов на сумму 16 млрд рублей. [...]
***
17. Игорь Ротенберг, Михаил Зайц
Компания: «Авиапарк»
Доход от аренды: $125 млн
Основные объекты: Торговый комплекс «Авиапарк» (228 500 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 228 500
Начало: Крупнейший торговый центр Европы «Авиапарк» открылся в ноябре 2014 года на Ходынском поле в Москве. Его построила компания Amma Development Михаила Зайца, однако основным владельцем комплекса участники рынка называли Аркадия Ротенберга. В 2014 году Ротенберг передал свои активы в сфере недвижимости сыну Игорю. [...]
***
18. Максим Левченко, Борис Пайкин
Компания: Fort Group
Доход от аренды: $125 млн
Основные объекты: ТЦ «Европолис» (60 000 кв. м), ТЦ «Сити молл» (69 000 кв. м), ТЦ «Лондон молл» (63 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 326 000
Офисные площади (кв. м): 2 000
За год: Fort Group продала бизнес-центры «Орлов» и «Гелиос», приобретенные у ЛСР. [...]
Сделка: В декабре 2015 года глава Fort Group Максим Левченко купил 80% газеты «Деловой Петербург» у шведской компании Bonnier Group.
Происшествие: Весной 2015 года компанию атаковала группа Dillinger Team из Харькова — из-за ложных сообщений о минировании торговых центров Fort Group проводила эвакуацию 45 раз.
***
19. Morgan Stanley — глобальная финансовая фирма
Компания: Фонд Morgan Stanley Real Estate Investing
Доход от аренды: $120 млн
Основные объекты: ТРЦ «Метрополис» в Москве с арендуемой торговой площадью (41 000 кв. м) и ТРЦ «Галерея», самый крупный торговый центр в Санкт-Петербурге с арендуемой площадью (93 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 134 043
Цифра: MSREI — один из самых крупных в мире инвесторов в недвижимость, под его управлением находятся активы на $32 млрд. [...]
***
20. Руслан Гутнов, Дмитрий Альштуль, Андрей Гаврилов, Дмитрий Судьин
Компания: ГК ТЭН
Доход от аренды: $105 млн
Основные объекты: ТЦ «Город на Рязанке» (84 000 кв. м), «Город Лефортово» (99 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 265 000
Офисные площади (кв. м): 14 000
За год: Весной 2015 года открыта арена «ВТБ Ледовый дворец» в спортивно-развлекательном квартале «Парк легенд» на территории ЗИЛа. Инвестиции в арену оценивались в 4,5 млрд рублей.
Владельцы: Совладелец ТЭН Руслан Гутнов спонсирует клуб «Легенды хоккея», который стал инициатором создания ледового дворца. [...]
***
21. Петр Келлнер
Компания: PPF Real Estate Russia
Доход от аренды: $105 млн
Основные объекты: Индустриальный комплекс «Южные ворота» (187 000 кв. м), логистический парк Trilogy (107 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 213 000
Офисные площади (кв. м): 248 300
Складские площади (кв. м): 496 000
За год: PPF увеличила до 75% долю в операторе логистического комплекса Trilogy Park площадью 107 000 кв. м в поселке Томилино Московской области.
Сделка: Вместе с Hines стала участником крупнейшей сделки на рынке коммерческой недвижимости 2015 года, купив почти 50% офисных башен «Метрополис» площадью 56 200 кв. м. у казахской компании Capital Partners.
***
22. Семья Рудольфа Фриса, O1 Group, CA IMMO
Компания: Immofinanz Group
Доход от аренды: $95 млн
Основные объекты: ТЦ «Золотой Вавилон Ростокино» (168 200 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 278 500
Сделка: В 2015 году O1 Group Бориса Минца совместно с конкурентом CA IMMO выкупила 6,9% акций компании. Доля семьи основателя Рудольфа Фриса чуть ниже — 6,5%.
За год: Immofinanz продала глобальный складской бизнес компании Blackstone. В России покупателю достался склад Шушары в Санкт-Петербурге (41 305 кв. м), заполняемость которого за год с лета 2014 года снизилась на 21%.
Цифра: Доходы компании от аренды в России, на которую приходится 27% общего дохода, упали за год примерно на треть вместе с рынком. Резкое падение позиций в рейтинге Forbes объясняется разницей среднегодовых курсов доллара и евро в 2014 году.
***
23. Лев Леваев
Компания: AFI Development
Доход от аренды: $90 млн
Основные объекты: Торговый комплекс «Афимолл Сити»в Москва-Сити (107 200 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 107 000
Офисные площади (кв. м): 53 000
Количество гостиничных номеров: 568
За год: В два раза, до $12,5 млн, упала чистая прибыль AFI Development за девять месяцев 2015 года, а из-за скачка курса доллара и переоценки активов компания получила за этот же период чистый убыток $20,7 млн. [...]
***
24. Роман Манаширов, Соломон Манаширов, Ильдар Самиев
Компания: Columbus
Доход от аренды: $90 млн
Основные объекты: Торговый комплекс Columbus (136 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 181 000
Начало: ТЦ Columbus у «Пражской» открылся в феврале 2015 года на месте «Пражского пассажа». Его совладельцами считаются уроженцы села Красная Слобода в Азербайджане Соломон и Роман Манашировы и депутат ГД Ильдар Самиев.
Диаспора: Лидеры рейтинга Год Нисанов и Зарах Илиев тоже родом из Красной Слободы, однако никакого совместного бизнеса, по утверждению представителя Нисанова, у них с Манашировыми нет.
Уголовное дело: Роман Манаширов был арестован в ноябре 2015 года и на момент сдачи номера находился в СИЗО по обвинению в даче взятки следователям ГСУ МВД.
***
25. Владислав Доронин, Павел Тё, Эдуард Берман
Компания: Capital Group
Доход от аренды: $70 млн
Основные объекты: Небоскребы «Город столиц» (офисные площади — 81 000 кв. м, торговые — 10 000 кв. м), «ОКО» (офисная 70 000 кв. м) в Москва-Сити, ТРЦ «Авентура» (20 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 41 700
Офисные площади (кв. м): 157 578 Бизнес: Офисная часть многофункционального комплекса «ОКО» (49 этажей), построенная два года назад, до сих пор заполнена арендаторами только на треть. Общая площадь башни — 100 000 кв. м, из них 30 000 кв. м собирается выкупить правительство Москвы.
За год: Capital Group, которая всегда строила жилье бизнес-класса, приступила к строительству жилья экономкласса в Митино (1 млн кв. м). Партнер — «ГВСУ центр».
Деталь: Пентхаусы в двух башнях комплекса «Город столиц» в Москва-Сити принадлежат акционерам компании Владиславу Доронину и Эдуарду Берману. [...]
***
26. Эрнест Рудяк, Маргарита Рудяк, Юлия Рудяк, Александр Рудяк
Компания: «Ингеокомом»
Доход от аренды: $65 млн
Основные объекты: ТРК «Атриум» (40 500 кв. м), офисный центр в Яковоапостольском переулке (7700 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 40 500
Офисные площади (кв. м): 17 500 [...]
***
27. Виктор Сурков
Компания: «Виктор и Ко»
Доход от аренды: $55 млн
Основные объекты: ТРК «Московский» (79 000 кв. м), ТЦ «Космопорт» (106 000 кв. м), ТЦ «Амбар» (90 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 301 000
Складские площади (кв. м): 134 000 [...]
***
28. Хаим Кацман
Компания: Atrium European Real Estate
Доход от аренды: $50 млн
Основные объекты: ТЦ Park House в Тольятти (61 000 кв. м), ТЦ Park House в Казани (48 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 240 900 [...]
Цифра: На 3,3% упал валовый арендный доход, который приносит компании Atrium ее коммерческая недвижимость, за первые 9 месяцев 2015 года. Однако если исключить из расчетов Россию, компания показала бы 7%-ный рост.
***
29. Олег Малис
Компания: Solvers Estate
Доход от аренды: $45 млн
Основные объекты: Башня «Империя» (122 000 кв. м)
Офисные площади (кв. м): 122 000
Другой бизнес: В 2015 году Олег Малис получил контроль над группой компаний «Связной», куда входит сеть примерно из 2800 одноименных магазинов. [...]
***
30. Hines
Компания: Hines
Доход от аренды: $45 млн
Основные объекты: ТРЦ «Метрополис» в Москве с арендуемой торговой площадью 41 000 кв. м и доли в двух офисных башнях «Метрополис» (28 100 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 41 000
Офисные площади (кв. м): 32 800 [...]
***
Как мы считали
В рейтинге представлены как российские, так и иностранные владельцы коммерческой недвижимости, находящейся на территории России. Если известны физические лица-владельцы или контролирующие акционеры бизнеса, указываются они. Место каждого участника определяется доходом, который были способны принести в 2015 году принадлежащие ему объекты недвижимости. Доходы от других бизнесов не рассматривались. Доходы торговых центров рассчитываются исходя из площадей, сдаваемых фирмам-арендаторам. Площади, на которых ведет торговлю владелец помещения, не учитываются. При оценке мы опираемся на информацию, предоставленную арендодателями, а также на данные консалтинговых компаний Colliers International, Russian Research Group, Knight Frank, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle, CBRE, Blackwood, отраслевых интернет-ресурсов Arendator и Rent.ru, информационной системы СПАРК, правительства Москвы и региональных органов власти.